Von Finlay Colville
17. November 2022
Im Jahr 2022 wird genug Polysilizium produziert, um die Herstellung von etwa 320 GW an c-Si-Modulen zu unterstützen.Bild: JA Solar.
Laut der neuesten Studie des PV Tech-Marktforschungsteams, die im neuen PV Manufacturing & Technologie-Quartalsbericht.
Der Markt im Jahr 2022 war produktionsorientiert und wurde letztendlich nach der Menge des im Laufe des Jahres produzierten Polysiliziums dimensioniert.Die Nachfrage war zeitweise wahrscheinlich 50–100 % höher als das, was produziert werden konnte.
Im Jahr 2022 wird genug Polysilizium produziert, um die Herstellung von etwa 320 GW an c-Si-Modulen zu unterstützen.Die Produktionsmengen für Wafer und c-Si-Zellen werden voraussichtlich bei rund 315 GW liegen.Die Modulproduktion (C-Si und Dünnschicht) dürfte bei etwa 310 GW liegen, die endgültigen Marktauslieferungen bei 297 GW.Ich setze derzeit eine Fehlergrenze von ±2 % für diese Werte, da für das Jahr noch sechs Produktionswochen übrig sind.
Von den 297 GW an Modulen, die im Jahr 2022 ausgeliefert werden, wird ein erheblicher Teil davon nicht zu neuer PV-Installationskapazität führen.Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen;einige Standard, andere neu.Am deutlichsten waren die „Bevorratung“ von Modulen beim US-Zoll und Verbindungsverzögerungen.Mittlerweile fließt aber durchaus ein nennenswertes Volumen in den Modultausch oder auch in das Repowering von Anlagen.Die endgültige neue PV-Kapazität im Jahr 2022 könnte näher bei 260 GW liegen, sobald alles vollständig bekannt ist.
Aus fertigungstechnischer Sicht gab es keine großen Überraschungen.China produzierte 90 % des Polysiliziums, 99 % der Wafer, 91 % der c-Si-Zellen und 85 % der c-Si-Module.Und natürlich will jeder eine heimische Produktion, insbesondere Indien, die USA und Europa.Wollen ist eine Sache;haben ist etwas anderes.
Etwa die Hälfte des im Jahr 2022 in China für die PV-Industrie hergestellten Polysiliziums wird in Xinjiang produziert.Dieses Verhältnis wird künftig jedes Jahr sinken, da in dieser Region voraussichtlich keine neuen Kapazitäten ans Netz gehen.
In Bezug auf die Technologie hat der N-Typ erhebliche Fortschritte gemacht, wobei TOPCon mittlerweile die bevorzugte Architektur für die Marktführer ist, obwohl einige ziemlich prominente Namen hoffen, im Jahr 2023 sowohl Heterojunction als auch Rückkontakt in die Multi-GW-Skala vorzudringen. Fast 20 GW Prognosen zufolge werden im Jahr 2022 n-Typ-Zellen produziert, davon 83 % TOPCon.Chinesische Produzenten treiben den Übergang zur TOPCon voran;Etwa 97 % der im Jahr 2022 hergestellten TOPCon-Zellen werden in China hergestellt.Im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich zu dieser Änderung kommen, da TOPCon seinen Weg in das US-Versorgungssegment findet. Dies erfordert, dass TOPCon-Zellen außerhalb Chinas, vielleicht in Südostasien, hergestellt werden, aber es hängt davon ab, was mit den laufenden Untersuchungen dazu passiert Anti-Umgehungsbekämpfung in den USA.
Was die Modullieferungen im Jahr 2022 angeht, erwies sich Europa als großer Gewinner, obwohl unglaubliche mehr als 100 GW an Modulen in China hergestellt und in China aufbewahrt wurden.Mit Ausnahme der USA verzeichneten alle anderen großen Endmärkte ein starkes zweistelliges Wachstum, was dem manischen Verlangen nach Solarenergie entspricht, das die Welt in letzter Zeit erfasst hat.
Europa war im Jahr 2022 mit einigen Problemen konfrontiert, die zu dem erstaunlichen Wachstum führten.Die Region wurde zum bevorzugten Verschiffungsstandort für Mengen, die für den US-Markt nicht verfügbar waren, und war zudem am unmittelbarsten von den Folgen des Konflikts in der Ukraine betroffen.Im Jahr 2022 wurden fast 67 GW an Modulen für den europäischen Markt ausgeliefert – Mengen, mit denen vor einem Jahr niemand gerechnet hatte.
Das ganze Jahr über war die PV-Branche am deutlichsten von dem neuen Schlagwort betroffen, das in aller Munde war: Rückverfolgbarkeit.Der Kauf von Solar-PV-Modulen war noch nie so kompliziert.
Abgesehen davon, dass die Preise immer noch 20–30 % höher sind als noch vor ein paar Jahren, dass Verträge, die vor sechs Monaten unterzeichnet wurden, möglicherweise nicht das Papier wert sind, auf dem sie geschrieben sind, oder auch die heiklen Themen der Zuverlässigkeit im Feld und der Einhaltung von Garantieansprüchen.
All dies übersteigt heute das Problem der Rückverfolgbarkeit.Wer stellt heute was und wo her, und noch wichtiger: Wo wird es in den kommenden Jahren hergestellt?
Die Unternehmenswelt beschäftigt sich derzeit mit diesem Thema und was es beim Kauf eines PV-Moduls bedeutet.Ich habe im letzten Jahrzehnt ausführlich über PV Tech darüber geschrieben, warum es wichtig ist zu verstehen, dass die meisten Unternehmen, die Module verkaufen, nichts anderes tun, als Produkte anderer Unternehmen zu „verpacken“.Früher dachte ich, dass es vor allem auf das Vertrauen in die Qualität ankommt;Jetzt wird dies durch die Rückverfolgbarkeit und die Notwendigkeit, Lieferketten zu prüfen, übertroffen.
Modulkäufer müssen jetzt einen Crashkurs in der Dynamik der Fertigungslieferkette absolvieren und dabei die Schichten eines Moduls ablösen, bis hin zu den Rohstoffen, die weltweit in die Polysiliziumfabriken gelangen.So schmerzhaft es auch erscheinen mag, der letztendliche Nutzen wird erheblich sein und letztendlich den einer Rückverfolgbarkeitsprüfung übertreffen.
Im Hinblick auf die Komponentenproduktion (Polysilizium, Wafer, Zelle und Modul) ist es derzeit sinnvoll, die Welt in sechs Teile zu unterteilen: Xinjiang, das übrige China, Südostasien, Indien, die USA und den Rest der Welt.Vielleicht kommt hier nächstes Jahr Europa ins Spiel, aber für 2022 ist es verfrüht, Europa zurückzuziehen (abgesehen von der Tatsache, dass Wacker Polysilizium in Deutschland herstellt).
Die folgende Grafik stammt aus einem Webinar, das ich letzte Woche gehalten habe.Es zeigt die Produktion im Jahr 2022 in den verschiedenen oben hervorgehobenen Regionen.
China dominierte im Jahr 2022 die Herstellung von PV-Komponenten, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich auf der Menge an Polysilizium lag, die in Xinjiang produziert wurde.
Mit Blick auf das Jahr 2023 gibt es derzeit viele Unsicherheiten, und ich werde versuchen, diese in den nächsten Monaten auf unseren Veranstaltungen sowie in PV Tech-Features und Webinaren zu thematisieren
Während Rückverfolgbarkeit und ESG für die meisten (sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf von Modulen) weiterhin ganz oben auf der Tagesordnung stehen, könnte die Frage des Modulpreises (ASP) diejenige sein, die (wieder!) am genauesten verfolgt werden sollte.
Der Modul-ASP ist nur aufgrund dieses manischen Verlangens nach Solarenergie, das das Netto-Null-Syndrom Regierungen, Versorgungsunternehmen und globalen Unternehmen auferlegt hat, seit ein paar Jahren hoch geblieben (Solarenergie bleibt aufgrund der schnellen Bereitstellung und der Verfügbarkeit vor Ort die attraktivste erneuerbare Energie). Eigentumsflexibilität).Selbst wenn man davon ausgeht, dass sich die Nachfrage nach Solarenergie in den nächsten Jahren verdoppelt (undefinierbar, wenn nur ein Bruchteil der Investoren Produkte erhält), wird es irgendwann in China zu Kapazitätsüberschüssen kommen.
Einfach ausgedrückt: Wenn Sie im nächsten Jahr das Doppelte erreichen möchten und die Lieferkette investiert, um das Dreifache des Vorjahresvolumens zu produzieren, wird dies zu einem Käufermarkt und der Preis des Rohstoffs sinkt.Der weltweite Engpass ist heute Polysilizium.Im Jahr 2023 kann es in einigen Märkten zu weiteren Engpässen kommen, wenn Importbedingungen für andere Teile der Wertschöpfungskette (z. B. Zellen oder Module) gelten.Der Schwerpunkt liegt jedoch im Großen und Ganzen auf Polysilizium und darauf, wie viele neue Kapazitäten in China in Betrieb genommen werden und was dies produzieren wird.Kapazität und Produktion sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, insbesondere wenn neue Spieler den Raum betreten.
Eine Prognose der Polysiliciumproduktion im Jahr 2023 ist heute sehr schwierig.Es geht nicht so sehr darum, herauszufinden, welches Niveau an neuen Kapazitäten „gebaut“ werden soll;Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, was daraus entstehen wird und ob das chinesische Polysilicium-„Kartell“ handeln wird, um das Angebot zu kontrollieren, um es knapp zu halten.Für die chinesischen Polysiliziumhersteller ist es sinnvoll, als Club oder Kartell zu agieren und bei Bedarf die Expansion zu verlangsamen oder zur Jahresmitte längere Wartungsarbeiten durchzuführen, um die Lagerbestände aufzufüllen.
Die Geschichte sagt uns jedoch das Gegenteil.Chinesische Unternehmen tendieren dazu, es zu übertreiben, wenn ein Marktbedarf besteht, und obwohl das Land ideal aufgestellt ist, um Vorschriften über die Kapazitätsniveaus der Sektoren weiterzugeben, ist es am Ende doch ein Wettbewerb, bei dem für jeden neuen Marktteilnehmer endloses Geld auf dem Tisch liegt ein Branchenanspruch.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Preise für Polysilizium sinken können, die Preise für Module jedoch steigen.Dies könnte schwer zu begreifen sein, da es der normalen Logik der PV-Branche widerspricht.Aber es könnte im Jahr 2023 passieren. Ich werde versuchen, es jetzt zu erklären.
In einem Markt mit einem Überangebot an Modulen (wie die PV-Industrie größtenteils bis 2020 tätig war) tendiert die Tendenz zu einem Abwärtstrend bei den Modul-ASPs und einem Kostendruck im Vorfeld.Standardmäßig sind die Preise für Polysilizium (unter der Annahme, dass es auch dort ein Überangebot gibt) niedrig.Bedenken Sie damals, dass der Preis unter 10 US-Dollar/kg lag.
In den vergangenen Jahren sind die Modulpreise nicht nur deshalb gestiegen, weil das Angebot an Polysilizium knapp war und die Preise stiegen (meistens auf über 30 US-Dollar/kg), sondern weil es sich um einen Markt für Modulverkäufer handelte.Wären die Preise für Polysilizium im Jahr 2022 auf 10 US-Dollar/kg gesunken, hätten Modullieferanten immer noch Produkte im Bereich von 30–40 c/W verkaufen können.Für Wafer-, Zell- und Modulhersteller hätte es einfach mehr Marge gegeben.Sie senken den Preis nicht, wenn Sie es nicht müssen.
In den letzten 18 Monaten war es für mich überraschend, dass Peking dem Polysiliciumkartell in China nicht (völlig hinter den Kulissen) „befohlen“ hat, die Preise zu senken.Nicht um dem Rest der Welt beim Kauf von Modulen zu helfen, sondern um eine gerechtere Beteiligung an den Gewinnen entlang der restlichen Produktionswertschöpfungskette in China zu ermöglichen.Ich kann nur glauben, dass dies nicht geschehen ist, weil jeder in China erfolgreich sein und eine Bruttomarge von 10–15 % halten konnte – selbst bei einem Polysilizium-Verkaufspreis von 40 US-Dollar/kg.Der einzige Grund für einen Erlass von Peking bestünde dann darin, der Außenwelt zu zeigen, dass seine Polysiliziumlieferanten (denken Sie daran, dass die Hälfte von Chinas Polysilizium im Jahr 2022 in Xinjiang hergestellt wurde) keine Margen von 70–80 % meldeten, während sie im Rampenlicht der gesamten Xinjiang-Frage standen .
Daher ist es nicht verrückt, dass es im Jahr 2023 Zeiten geben wird, in denen die Preise für Polysilizium sinken, die Preise für Module jedoch davon nicht betroffen sind und möglicherweise sogar steigen.
Es sind nicht nur schlechte Nachrichten für Modulkäufer im Jahr 2023. Es gibt Anzeichen dafür, dass es vor allem in der ersten Jahreshälfte 2023 zu einem zyklischen Überangebot kommen wird, das möglicherweise zuerst für europäische Modulkäufer sichtbar wird.Ein Großteil davon ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass der chinesische Sektor große Mengen nach Europa liefern möchte, und zwar mit ziemlicher Sicherheit weit über dem, was die europäischen Entwickler/EPCs möglicherweise kurzfristig realisieren können.
Die meisten dieser Themen werden im Mittelpunkt der bevorstehenden PV ModuleTech-Konferenz vom 29. bis 30. November 2022 in Malaga, Spanien, stehen. Es sind noch Plätze für die Teilnahme an der Veranstaltung verfügbar;Weitere Informationen zum Hyperlink hier und zur Anmeldung zur Teilnahme.Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt für uns, unsere erste europäische PV ModuleTech-Konferenz abzuhalten!
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 21. November 2022